Гравці алкогольного ринку Росії
Зміст:
Минули часи, коли основним гравцем на російському алкогольному ринку була держава. Винну монополію було скасовано, заводи приватизовано, а за чверть століття побудовано безліч нових, так що тепер уряд важко намагається налагодити облік алкогольної продукції, що випускається і продається - і навіть це виходить далеко не завжди.
Всю галузь виробництва алкоголю умовно можна поділити на три складові: пиво, вино та горілка.Деякі дослідники навіть виділяють «алкогольні пояси» на Європейському континенті: у Британії, Німеччині та країнах центральної Європи воліють пиво, ближче до Середземного моря п'ють вино, а на півночі, в тому числі, зрозуміло, і в Росії – горілку.
Незважаючи на те, що Росія - горілчана країна, за останні десятиліття росіяни стали все частіше купувати пиво, не скорочуючи споживання свого улюбленого напою. З 1995 року, коли держава вирішила стимулювати виробництво пива, сподіваючись таким чином скоротити споживання міцного алкоголю, по 2007 рік, коли почалася боротьба зі споживанням будь-яких міцних напоїв, продаж пива зріс у 5, 5 разів, а продаж горілки - всього на 20%.
За даними компанії Nielsen, 73% випитого алкоголю в Росії, якщо рахувати в натуральному вираженні, тобто за обсягом - це пиво. Горілка займає лише 10%, 7% – алкогольні коктейлі, 5% – вино. Причому обсяг випитої горілки продовжує скорочуватися.
Гравці пивного ринку Росії
Саме російська пивоварна індустрія, мабуть, за чверть століття перетворилася сильніше за інші складові галузі виробництва алкоголю. За 25 років розрізнені пивоварні заводи були об'єднані в національні холдинги, а потім у країну прийшов іноземний капітал.
Зараз на російському пивному ринку діють чотири великі транснаціональні компанії. Це датська Carlsberg (контролює пивоварну компанію «Балтика»); «САН ІнБев», дочка датсько-американської AB InBev («Хугарден», «Старопрамен», «Льовенброю», «Стелла Артуа» та ін.); нідерландська Heineken («Хайнекен», «Амстел», «Гінес ориджинал», «Златий базант», «Бочкарьов», «Полювання» та ін.); а також турецька компанія Efes («Ефес», Старий мірошник», «Білий ведмідь», «Баварія» та ін.).
За підсумками 2014 року безумовним лідером з виробництва пива виявилася «Балтика», хоча її частка і знизилася приблизно на 0, 8%, вона контролює 37, 8% ринку.Це при тому, що в 2014 році компанія була змушена оголосити про закриття своїх заводів у Красноярську та Челябінську з 30 квітня 2015 через перенасиченість ринку - продаж пива в країні в 2014 році скоротився на 7%.
http://polit.ru/
При цьому майже чверть російського пивного ринку, розмір якого оцінюється приблизно в 550-600 млрд рублів, транснаціональними компаніями не контролюється. Саме ці дрібні і не дуже гравці примудряються навіть нарощувати продажі на тлі ринку, що падає. Так, наприклад, компанія «Очаково» наприкінці 2014 року прозвітувала про зростання продажу пива на 3%, хоча виробнику навряд чи вдасться зайняти понад 5% ринку найближчим часом.Власники Oasis Beverages, яка володіє Московською пивоварною компанією і за підсумками 2013 контролювала трохи більше 1% ринку, так само не сумують: у вересні з'явилася інформація, що вони близькі до купівлі третього за величиною виробника пива в США - Pabst Brewing Cо. Після про операцію нічого не повідомлялося, проте очевидно, що справи у Московської пивоварної компанії, яка в 2013 році на ринку, що знижується, збільшила продажі на 15%, йдуть добре.Крім «Очаково» та МПК є безліч невеликих і зовсім дрібних виробників, які в умовах кризи дуже добре почуваються, в тому числі і завдяки унікальному каналу поширення - магазинам розливного пива.
Законодавець заборонив з січня 2015 року продавати пиво в кіосках, тож усі великі виробники змушені тепер збувати свою продукцію через роздріб - великі торгові мережі та невеликі магазини формату «біля дому». При цьому останніми роками по всій країні відкрилися сотні невеликих магазинів розливного пива, які закуповують продукт у великих металевих кегах у регіональних виробників.Тільки в Москві таких магазинів більше тисячі.
Покупцям подобається свіжий продукт, нефільтроване та непастеризоване пиво з невеликим терміном зберігання. Люди часто віддають перевагу продукції локальних сортів як з почуття патріотизму, так і завдяки смаковим якостям, серед них, наприклад, багато пива верхнього бродіння, тобто елей, раніше в Росії нерозповсюджених. Подібна мода зараз розвивається не тільки в Росії - міні-пивоварні популярні у Сполучених Штатах та Європі.
Незабаром, цілком імовірно, невеликі виробники пива отримають несподіваний подарунок від держави: в ЄДАІС не планується включати міні-пивоварні, які виробляють менше 3 млн літрів пива на рік - смішні обсяги для великих заводів, але цілком достатні для локальних брендів.
Гравці ринку горілки в Росії
Виробництво горілки - єдиний сегмент алкогольного ринку, де держава виступає не лише регулятором, а й гравцем.Якщо бути точним, то уряд останнім часом цікавиться виробництвом етилового спирту, але, по суті, різниця невелика: мало хто з «горілчаних королів» виробляє спирт самостійно. Ще з кінця XIX ст.
З 1990-х років у власності уряду було багато середніх та малих спиртзаводів, які були об'єднані у ФГУП «Росспиртпром». Підприємство це, як не дивно, було збитковим. До початку 2010-х років держава закінчила реструктуризацію своїх активів у галузі: багато підприємств було приватизовано, решта стали власністю акціонерного товариства «Росспиртпром», яке, у свою чергу, належить уряду.
Нова державна компанія зайнялася поступово зворотним викупом спиртових заводів, які на той час були перебудовані та модернізовані приватними власниками.У 2014 році "Росспиртпром" отримала дозвіл ФАС на придбання восьми приватних спиртзаводів у підприємця Валерія Яковлєва, які розташовані в Центральній Росії, Північному Кавказі та Новосибірській області, а також 50% кабардинського підприємства "Ріал" Хадіса Абазехова з подальшим взяттям цієї компанії в управління. Після завершення операції в руках державної компанії виявиться близько 58% виробництва харчового спирту в країні.
У результаті фактично виживуть лише дрібні регіональні виробники, з якими не наважаться співпрацювати національні горілчані бренди. Таким чином державна монополія на виробництво спирту виявилася створена цілком ринковим шляхом.
Горілку при цьому держава поки що не виробляє. Лідери галузі – дві компанії, «Синергія» (марки «Біленька», «Білуга», «Мягкофф»), та «Російський алкоголь» («Маруся», «Журавлі», «Зелена марка», «Парламент»). Вони контролюють приблизно 15% ринку. Найбільші регіональні виробники, "Татспиртпром" ("Тундра", Граф Ледофф") і "Башспіртпром" ("Немірофф"), які контролюються урядами республік, займають 10% та 5% ринку відповідно.Завод «Кристал» («Путінка», «Столична», «Медаль», «Казенка» тощо), який нещодавно переїхав до Московської області, контролює трохи менше 10% ринку горілки.
Поширюється горілка виключно через магазини, торгувати міцним алкоголем у кіосках давно заборонено. За даними керівника Центру розробки національної алкогольної політики Павла Шапкіна, близько 55% міцного алкоголю, який захищається акцизними марками, продається через великі торгові мережі, 45%, що залишилися, - через дрібний роздріб.
Виробники алкоголю та рітейлери ведуть перманентну боротьбу один з одним з метою вигадати зайві відсотки, але основний дохід на цьому ринку, звичайно, отримує держава. З кожної проданої пляшки горілки через акцизи та податки бюджет отримує принаймні 130 рублів, а з дорогих марок ще більше.
Ринок вина в Росії
Згідно зі статистикою Міністерства сільського господарства, за останні п'ять років середньорічна площа виноградних насаджень у Росії без урахування приєднаних територій становила 62, 4 тисячі га, з яких у плодоносному віці перебувало близько 46 тисяч га (73, 8%).У Криму середньорічна площа виноградних насаджень – 37,1 тисяч га (61,6% у плодоносному віці). Таким чином, всього врожай дає приблизно 69 тисяч га насаджень.
Урожайність винограду відрізняється від регіону до регіону. Наприклад, у Франції в середньому збирають близько 7 тонн з гектара, а в Іспанії - близько 5 тонн. Якщо припустити, що в Росії цей показник знаходиться десь посередині, а також врахувати, що, огрубуючи, для виробництва пляшки вина потрібно кілограм винограду, всі російські виноградники можуть дати максимум 414 мільйонів пляшок вина.
При цьому варто враховувати, що далеко не весь виноград йде на бродіння: якусь частину росіяни можуть купити в магазинах та на ринках країни. За даними експертів, винороби споживають лише 85% вирощеного в Росії винограду.Президент Союзу виноградарів і виноробів Росії Леонід Попович оцінює тактуальний обсяг російського ринку вина в мільярд пляшок, тобто країна, якщо не вводити різкі обмеження, у будь-якому випадку більшу частину вина, що споживається, закуповуватиме за кордоном.Це, втім, і не дивно: виноград може рости лише в кількох південних регіонах країни, а вино – досить універсальний та приємний напій.
При цьому скільки великих виробників вина в Росії фактично немає: ринок поділений між безліччю дрібних підприємств і кількома компаніями середніх розмірів. Пояснюється це частково природою виноробства, переробка повинна бути близько до сировинної бази, частково історично сформованим негативним іміджем російського вина як такого - десятиліттями його пили від безвиході.
Наприклад, «Абрау-Дюрсо», одне з найвідоміших і найбільших російських підприємств у галузі, яке належить уповноваженому з прав бізнесу Борису Титову, випустило в 2013 році 23, 5 млн пляшок, головним чином шампанського. Кримський виноробний комбінат «Массандра», який після націоналізації став власністю Управління справами президента, випустив у 2014 році 10, 7 млн пляшок.
Тенденція останнього часу - турбота про так зване «гаражне виноробство».Це коли селянин робить обмежені обсяги вина із власного винограду, продає його та отримує пільговий режим оподаткування. Закон виходить з того, що фермер встановлювати в коморі комп'ютер з виходом в інтернет для підключення до ЄДАІС все одно не буде, а ось від продажу вина не відмовиться, просто робити це буде з-під прилавка. Вже ухвалений закон дозволяє увійти таким виноробам у легальне поле, але поки що його реалізація гальмується відсутністю безлічі підзаконних актів і відповідних регіональних законів і установлень, так що достовірної статистики про мікровиноробство в Росії немає.
